В Москве 10 февраля 2010 года состоялась презентация облигационного займа банка «ГЛОБЭКС», как сообщили корреспонденту 161bank.ru в пресс-службе банка, размещение пройдет 16 февраля 2010 года на фондовой бирже ММВБ.
Выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 банка «ГЛОБЭКС» в количестве пять млн штук был зарегистрирован Банком России 9 декабря 2009 года. Государственный регистрационный номер выпуска – 4В020101942В.
Объем планируемого займа – пять млрд рублей, срок обращения облигаций – три года. По облигациям предусмотрена выплата шести купонов, купонный период – шесть месяцев. На первый купонный период ставка купона определяется на конкурсе в день начала размещения выпуска, на второй купонный период ставка купона равна ставке купона первого купонного периода, а на третий-шестой купонный периоды – устанавливается Банком.
Условиями выпуска предусмотрена возможность приобретения биржевых облигаций, как по требованию их владельцев (оферта через один год после размещения), так и по соглашению с владельцами биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящей эмиссии биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС» серии БO-1 ожидаемые долгосрочные рейтинги «BB» в национальной валюте и «AA-(rus)» по национальной шкале.
Организатором выпуска является банк «ГЛОБЭКС», Совместный организатор – Промсвязьбанк.
«Выпуск биржевых облигаций направлен как на стратегическое развитие Банка, так и на укрепление его позиций на российском рынке капитала, – подчеркнул председатель правления, президент банка «ГЛОБЭКС» Виталий Вавилин. – Вместе с тем уровень доверия со стороны инвесторов дает основание для благоприятной оценки перспектив дальнейшего привлечения ресурсов Банком на долговом рынке».
Привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций средства банк «ГЛОБЭКС» намерен использовать для наращивания объемов активных операций, развития программ кредитования предприятий реального сектора экономики, дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечения новых заемщиков и внедрения новых кредитных продуктов.
