Уралсиб разместил рублевые облигации серии 04 на сумму 5 млрд руб

ОАО «Уралсиб» разместил облигации серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд руб сроком обращения пять лет и офертой полтора года, говорится в сообщении пресс-службы компании. Организатором размещения выступил «Уралсиб Кэпитал».

В ходе формирования Книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75% – 9,25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации банка в указанном диапазоне превысил 10 млрд руб, то есть спрос превысил изначальное предложение банка более чем в два раза.

«Результаты размещения рублевых облигаций свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества банка российскими и международными инвесторами, – прокомментировал итоги размещения заместитель председателя правления Уралсиба Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы Банка, но и поддержание публичной кредитной истории».

Исполнительный директор «Уралсиб Кэпитал» Борис Гинзбург подвел итоги размещения: «Фактически дебютное размещение рублевых облигаций банка стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств. Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить рублевый облигационный заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых».

Источник: ОАО «Уралсиб»