Центробанк насчитал 150 проблемных банков

Полторы сотни российских банков рискуют лишиться лицензии из-за снижения финансовой устойчивости и проблем с ликвидностью, констатировал Банк России. Надеяться, что во время финансового шторма тонущим бросят спасательный круг, не приходится – кредитную поддержку за счет госсредств получат лишь избранные банки из первой сотни.

Устойчивость банковского сектора в последнее время снизилась, констатировал Банк России в «Обзоре финансовой стабильности» по итогам прошлого года. Как следует из отчета, на снижение устойчивости российских банков повлияло «увеличение дисбаланса между ростом кредитования и внутреннего фондирования» – в 2008 году средства организаций и граждан обеспечили выдачу 58% ссуд в розничном и корпоративном сегменте, в то время как в 2007 году указанные источники покрывали 83,5% кредитования. На устойчивость банков негативно влияет разрыв в срочности привлекаемых и выдаваемых ими средств, отмечает Банк России: разница между долей кредитов, выданных на срок более года, и долей депозитов аналогичной срочности выросла до 12,3 процентных пункта против 9,9 пункта в 2007 году. В итоге количество банков, не соблюдавших норматив мгновенной ликвидности, увеличилось в семь раз – с двух до 14 организаций. Удельный вес кредитов в структуре банковских активов, несмотря на снижение темпов кредитования, вырос на 6,6 процентных пункта и достиг 77,4% при критическом значении в 80%, что также создает потенциальную угрозу недостатка ликвидности, отмечается в обзоре.

За время кризиса число потенциально проблемных российских банков увеличилось втрое – с серьезными проблемами «в случае развертывания кризисной ситуации» рискуют столкнуться свыше 150 кредитных организаций. Сейчас в зависимости от качества активов и капитала, а также доходности и ликвидности Банк России классифицирует кредитные организации на пять групп. Попадание в первую или вторую группу свидетельствует о том, что банк не имеет недостатков или текущих трудностей в деятельности. Согласно отчету Банка России, количество банков в первых двух группах по итогам третьего квартала сократилось на 9,6% – с 1021 до 922 банков. Число банков, отнесенных к проблемным третьей-пятой группам, за это время увеличилось втрое – до 151 организации, что составляет 14% всех банков против 8,8% по итогам 2007 года, при этом удельный вес приходящихся на отнесенные к категории надежных активов банковской системы увеличился с 0,2% до 5%.

Как отмечает заместитель генерального директора компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова, массовый переход банков в третью-пятую группы риска означает, что данные кредитные организации не смогут претендовать на средства господдержки Банка России, которые во время кризиса составляют основу финансирования банковского бизнеса и являются ключевым фактором выживания банков.

«Меры, предпринимаемые в последнее время Банком России, направлены на восстановление краткосрочной ликвидности, а долгосрочная государственная помощь остается недоступной большинству отечественных банков, – говорит президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. – Большая часть банков вообще отрезана от господдержки заградительными требованиями Банка России и Министерства финансов, поэтому нет ничего удивительного в том, что растет разрыв в срочности привлекаемых и выдаваемых ими средств».

«Количество действующих банков в России будет неуклонно снижаться – это объективный процесс, – считает председатель правления «Юниаструм банка» Павел Неумывакин. – На господдержку сейчас могут претендовать только банки, имеющие подтвержденный рейтинг соответствующего уровня (таких банков в России порядка 120), и то в данном случае речь идет о доступе к беззалоговым аукционам Банка России и возможности получения субординированного кредита при условии соответствующего увеличения уставного капитала (в реальности воспользоваться предложением может крайне ограниченное число банков даже из числа 120 наиболее финансово устойчивых банков). Для прочих банков эта возможность фактически равна нулю».

«Российские банки серьезно пострадали во время мирового финансового кризиса. Ранее традиционной схемой работы отечественных банков являлось заимствование средств у иностранных банков под низкие проценты и их предоставление в займы российским предприятиям и гражданам по более высоким ставкам. Нестабильность мировой экономики сломала данную схему, – рассказывает аналитик ГК «АЛОР» Наталья Лесина. – Ситуация усугубилась кризисом недоверия: российские банки массово закрывали лимиты на рынке межбанковского кредитования. Текущее состояние сектора вызвано не только внешними, но и внутренними факторами. Подкосить отечественные банки могут дефолты по облигационным займам, так как активными покупателями являлись российские финансовые структуры. Пик неисполнения обязательств придется на текущий год и начало следующего. Так что сложившаяся в банковском секторе ситуация может измениться в худшую сторону».

Как отмечает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин, на устойчивость банков, прежде всего, негативно влияют «плохие» долги, доля которых в общем объеме кредитов банковского сектора России за прошлый год увеличилась в два раза и, по данным Банка России на 1 декабря 2008 года, составляла 2%. «Это пока небольшой объем, но темпы роста данного индекса, динамика последней статистки российского производственного, потребительского секторов в текущий момент свидетельствуют о том, что значение указанного индикатора по итогам 2009 года, возможно, достигнет отметок в 5-8%», – говорит Александр Осин.

Директор центра маркетинговых исследований банка ВТБ-24 Дмитрий Лепетиков согласен, что основные причины сложившейся ситуации – ухудшение положения заемщиков, как розничных, так и корпоративных, которое, в свою очередь, вызвано разрастанием финансового кризиса. Чтобы компенсировать возможные потери по ссудам, банки вынуждены увеличивать резервы, что влияет на показатели доходности и капитала. И все же главной угрозой для российского банковского сектора в условиях кризиса оказалась именно потеря ликвидности, а не недостаточная капитализированность.

Еще одна проблема, отмечает Александр Осин, это осложнение процесса рефинансирования: в конце 2008 года российские банки были должны иностранным кредиторам с учетом процентных платежей порядка 174 млрд долларов, в наступившем году объем погашений зарубежных кредитов составит порядка 48 млрд долларов.

«При этом рынок рублевых облигаций сейчас практически не функционирует. Банкам остается рассчитывать на помощь государства и на продажу непрофильных активов», – констатирует Александр Осин.

«Банки попадают в категорию проблемных из-за множества причин: досрочного расторжения депозитных договоров, наступления сроков погашения выпущенных ранее займов, кредитных линий и невозможности рефинансировать пассивы, ухудшения качества кредитных портфелей из-за углубления экономического кризиса в стране, сокращения клиентской базы, – перечисляет Павел Неумывайкин. – В результате деятельность банка становится убыточной, происходит сокращение размера собственного капитала, за нарушение нормативов Банка России банку грозит отзыв лицензии – это схема, которая становится стандартной судьбой мелких банков».

Эксперты отмечают, что в перспективе количество потенциально проблемных банков возрастет. «Ситуация в финансовой системе меняется достаточно быстро, при дальнейшем падении производства и сокращении занятости населения количество потенциально проблемных банков будет и дальше расти», – отмечает Дмитрий Лепестиков.

«Кризис приведет к сокращению количества банков: российское правительство заинтересовано в спасении лишь системообразующих банков, составляющих основу отечественной банковской системы, – говорит Наталья Лесина. – Так что скоро пройдет ряд сделок слияний и поглощений. В первую очередь «исчезнут» мелкие банки, впрочем, банковская система в России раздута, и сокращение количества участников пойдет ей на пользу».

«В среднесрочном периоде на поддержку Банка России могут рассчитывать, по-видимому, те банки, которые в рейтинге по размеру активов находятся не ниже 200 места», – считает Александр Осин.

Во время кризиса и бизнес, и население отдают предпочтение банкам с госучастием. И, как свидетельствует рейтинг финансовой устойчивости ста крупнейших кредитных организаций России, опубликованный в журнале «Финанс», поступают правильно – в тройку наиболее надежных российских банков вошли Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. При создании рейтинга учитывались такие факторы, как поддержка со стороны государства, обеспеченность средствами для текущих расчетов, достаточность собственных средств, качество активов. Все банки, входящие в группу «А», характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только пережить кризис, но и развивать бизнес. В случае резкого ухудшения экономической ситуации в стране банкам гарантирована государственная поддержка. Кредитные организации с рейтингом от «B» до «BBB» удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости.

Сбербанк единственный среди кредитных организаций получил рейтинг «АА» (при максимальной оценке «AAA»), продемонстрировав лучшие по совокупности показатели, характеризующие качество и достаточность капитала, уровень ликвидности, состояние активов и прочее. Показатель качества капитала находящегося на второй строчке банка ВТБ снизился из-за привлеченных ранее средств субординированного кредита, что отразилось на рейтинговой оценке («A-»). На третьем месте расположился Россельхозбанк с рейтингом «ВВВ+». Сразу несколько банков приблизились к минимально допустимой отметке по показателю достаточности капитала, в том числе и Газпромбанк, который наряду с банками ВТБ-24, Транскредитбанком, банком «ВТБ-Северо-запад», Газэнергопромбанком и РосБР занимает четвертое место в списке с рейтингом «ВВВ». Далее в рейтинге наиболее надежных российских банков располагаются ВБРР, «Кредит Урал банк» («ВВ+»), Банк Москвы, «ЮниКредит Банк», РайффайзенБанк, «НОМОС-Банк», УРСА Банк, «Петрокоммерц», «Ситибанк», «Абсолют Банк» («ВВ»). Рейтинг «ВВ-» получили в числе прочих «Альфа-Банк», Росбанк, МДМ-банк, Банк Сосьете Женераль Восток, «Возрождение», «Россия», Русфинансбанк, «ОТП-банк», «Бинбанк», Росевробанк, «Юниаструм банк», рейтниг «В+» – банк «УРАЛСИБ», Промсвязьбанк, «Ак Барс», МБРР, «КИТ Финанс», Русь-банк, Собинбанк, «ДельтаКредит», СКБ-банк, «Авангард», «ЛОКО-банк». Рейтингом «В» обладают банки «Зенит», «Союз», НБ «Траст», «Кредит Европа Банк», Балтийский банк, Москоммерцбанк, «Северная казна», УБРР, «ДжиИ Мани банк», Агропромкредит и Челиндбанк.