S&P присвоило рейтинги двум выпускам биржевых облигаций «ГЛОБЭКСа»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило двум выпускам биржевых облигаций ЗАО «ГЛОБЭКС» серии БO-4 объемом 3 млрд руб и серии БО-6 объемом 2 млрд рублей долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте BB- и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне ruAA-. Размещение выпусков прошло 1 августа 2011 года на ФБ ММВБ.

Структурой выпусков предусмотрена годовая оферта, то есть ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент, а также выплата 6 полугодовых купонов. Размещение происходило в форме бук-билдинга.

Общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд рублей со ставкой купона в диапазоне 6,75-7%. По итогам бук-билдинга ставка первого купона определена на уровне 6,95% годовых.

Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтерами назначены: Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.

Информация пресс-службы банка «ГЛОБЭКС»