Банки – участники «мобильной» сделки

ОАО «ВымпелКом» приобретет 100% находящихся в обращении акций Golden Telecom, Inc. за наличные средства. Соответствующее соглашение заключено между Golden Telecom и двумя 100% дочерними компаниями «ВымпелКома»: VimpelCom Finance B.V. и Lillian Acquisition, Inc. В соответствии с достигнутой договоренностью, Lillian Acquisition, Inc. не позднее 18 января 2008 г. сделает тендерное предложение на покупку 100% обыкновенных акций Golden Telecom, находящихся в обращении. Цена предложения определена на уровне 105 долларов США за 1 акцию. При этом общая сумма приобретения составит приблизительно 4,3 млрд долларов США. Финансовыми консультантами процедуры купли-продажи выступают зарубежные инвестиционные банки UBS и Credit Suisse. По мнению представителей «ВымпелКома» и Golden Telecom, данная сделка предоставит акционерам обеих компаний новые возможности для дальнейшего роста.

Как сообщил корреспонденту 161.ru пресс-секретарь Ростовского филиала ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Горох, сделка купли-продажи 100% пакета акций Golden Telecom была единогласно рекомендована советами директоров компаний-участников, а также их соответствующими специальными комитетами независимых директоров.

По условиям договора, цена предложения, равная 105 долларам США за акцию, подразумевает премию в размере 3,5% (к цене закрытия акций Golden Telecom на 30 ноября 2007 г.) и премию в размере 10,1% и 27,6% (к средней цене закрытия за последние 60 и 120 дней соответственно).

«ВымпелКом» рассчитывает, что данная сделка приведет к преобразованию компании из преимущественно мобильного оператора в интегрированного провайдера услуг широкополосного доступа в Интернет, передачи данных и мобильной связи. А также, в результате создания совместных с Golden Telecom продуктов, – к усилению позиций на рынке интегрированных решений для корпоративных клиентов. У «ВымпелКома» появляются возможности выхода на быстрорастущие рынки сопредельных с Россией стран, где Golden Telecom располагает значительными инфраструктурными преимуществами.

«Мы будем рады предложить нашим акционерам новые возможности для дальнейшего роста, которые даст этот мощный стратегический альянс. В нашей компании c большим уважением относятся к Golden Telecom, высоко оценивая его достижения в бизнесе и операционной деятельности. По завершении сделки начнется процесс интеграции, который, как мы надеемся, пройдет гладко», – заявил генеральный директор ОАО «ВымпелКом» Александр Изосимов.

А главный управляющий Golden Telecom, Inc. Жан-Пьер Вандромм добавил: «Мы полагаем, что продажа пакета акций – это позитивное событие для акционеров и сотрудников нашей компании. Первые смогут получить существенную прибыль от роста стоимости Golden Telecom, для вторых это будет означать вовлечение в значительно более крупный телекоммуникационный бизнес, масштабы и ресурсы которого являются залогом его процветания в будущем. Интерес «ВымпелКома» к нашей компании служит доказательством той стоимости, которую удалось создать коллективу единомышленников, работающих в Golden Telecom.

По словам представителей сторон, если тендерное предложение будет успешно реализовано, за ним последует второй этап, в ходе которого все обыкновенные акции Golden Telecom, не выставленные на продажу в рамках данного тендерного предложения, будут конвертированы в право получения 105 долларов США за акцию наличными средствами.

Дмитрий Горох рассказал также, что финансовым консультантом «ВымпелКома» в сделке выступил инвестиционный банк UBS, а основным юридическим консультантом – компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Со стороны Golden Telecom финансовым консультантом был инвестиционный банк Credit Suisse, основным же юридическим для специального комитета совета директоров была выбрана компания Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP. Компания Chadbourne & Parke LLP выступила в качестве юрконсультанта Golden Telecom.